Russian Arabic English French German Indonesian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
Войти  \/ 
x
Регистрация  \/ 
x

1) Как повысить соотношение риска и доходности? Пособие по управлению рисками! Издержки торговли

Автор: Super User вкл. . Опубликовано в Управление капиталом

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Как повысить соотношение риска и доходности?

Самая сложная задача для любого трейдера, независимо от того, чем он торгует, - снижение рисков и повышение доходности, в первую очередь из-за прямой зависимости между соотношением доходность/риск и прибыльностью.

Вполне естественно, что трейдеры стремятся повысить доходность торгов и снизить вероятность потери инвестиций. К сожалению, далеко не всегда удается найти компромисс между этим стремлением и амбициозными финансовыми целями. Иногда трейдерам удается повысить соотношение доходность/риск и прибыльность торговли в целом благодаря тому, что они уделяют меньше внимания проценту выигранных торгов и больше – размеру дохода от выигрыша и его времени. Для этого нужно научиться забывать о финансовых трудностях и эмоциях. Помимо общих советов, хотелось бы дать более конкретные рекомендации по поводу того, какие действия стоит предпринимать торговцам для достижения своей цели.

В первую очередь трейдерам необходимо придерживаться разумной стратегии управления денежными средствами. Те, кто рискует небольшим процентом инвестиций во время каждой сделки, как правило, меньше переживают по поводу неизбежных проигрышей. Если трейдер рискует процентом от стоимости актива во время каждой операции, он может быть уверен в том, что потеряет меньшую сумму в случае проигрыша и большую – в случае победы. С эмоциональной точки зрения при таком раскладе намного легче применять стратегии, нацеленные на максимизацию доходности и минимизацию рисков. Ещё одним неплохим методом служит изменение размера ставки в зависимости от последних изменений на рынке, в том числе варьирование процента от стоимости актива.

Также трейдерам стоит более ответственно выбирать места для начала торгов, и вместо того, чтобы искать торги, которые, скорее всего, принесут минимальную прибыль, начинать торговлю, когда размер возможного выигрыша возрастает. Иными словами, торги лучше начинать тогда, когда у Вас есть 20%-шанс получения выигрыша в десятикратном размере, а не тогда, когда вероятность получения прибыли в однократном размере составляет 55%.

Стоит упомянуть своеобразное «секретное оружие» для повышения соотношения доходность/риск: более жесткие ограничения убытков! Изучите результаты прошлых торгов и обратите внимание на то, как много удачных сделок с самого начала шли как по маслу, без каких-либо проблем. Иногда для того, чтобы выигрывать чаще, достаточно всего лишь в два раза уменьшить предельно допустимый размер потерь. Забудьте о том, что такие ограничения помогают Вам выиграть сделку, оно должны снижать Ваши убытки.

Наконец, безусловно, очень важно выработать правильную стратегию ухода. Откажитесь от частичных выходов из сделок с низким соотношением доходность/риск – это наилучший способ остановится, когда наступил самый подходящий момент.

Ни для кого не секрет, что любая стратегия ухода предполагает более высокое соотношение доходность/риск перед тем, как трейдер покинет торги. Для того чтобы определить, насколько долго продлится непрекращающаяся тенденция, стоит использовать методы фундаментального анализа. Более того, для определения разумных целей и выработки максимально прибыльной стратегии придется обратить внимание на волатильность стоимости актива на протяжении последних нескольких месяцев или лет.

Не стоит также недооценивать возможности ограничения процента потерь, в том числе подвешенного «стоп», особенно в сочетании с уходом в определенное время. Как вариант возможно изменить ограничения процента потерь на основании того соотношения доходность/риск, которого уже удалось достичь. Например, при соотношении в размере 3:1 можно установить ограничение на нереализованную прибыль в размере 75%, при соотношении 6:1 – 50%, 9:1 – 25% и т.д.

Волатильность активов стоит принимать во внимание при соблюдении соотношения доходность/риск: если риски чрезвычайно высоки, на торгах необходимо ограничиться относительно консервативной плановой прибылью.

Подводя итог, хотелось бы сказать: не бойтесь уходить с торгов, если у Вас есть ограничения убытков, не бойтесь отказываться от незначительных выигрышей. Но и не торопитесь отказываться от прибыли!

Пособие по управлению рисками

Выход на рынок Форекс может сопровождаться приятными ощущениями, но нельзя забывать о рисках, сопряжённых с этой областью. В частности, необходимо отдавать себе отчёт в том, что вы можете сделать для того, чтобы не допустить необязательного повышения уровня рисков.

Вы же не хотите рисковать большей суммой, чем можете себе позволить, верно? Уйти с валютного рынка вскоре после начала торгов без копейки в кармане – это последнее что вы бы хотели сделать.

Помните о том, что валютный рынок может вести себя непредсказуемо. Он поход на азартную игру за исключением того, что это законное занятие, и здесь не так много разных подозрительных нюансов (не говоря уже о том, что здесь нет ничего постоянного и т.д.).

Что такое управление рисками?

Управление рисками – это поиск решений для контроля рисков. Иными словами, это удостоверение того, что вы осознаёте момент риска, и что вы не пытаетесь потратить больше денег, чем можете себе позволить. Это делается для того, чтобы вы смогли убедиться в том, что тратите лишь определённую базовую сумму, которую не боитесь потерять.

Требования к оборотным средствам

Оборотные средства для торговли также являются хорошим контролирующим показателем. Под оборотными средствами подразумевают сумму денег, которую вы будете использовать для торгов. Эта сумма может контролироваться за счёт объёма инвестиций, которые вы хотите привлечь, суммы инвестиций, которые вы планируете вложить и комиссий, которые вы обязаны будет уплатить.

Оценке подлежат те средства, который вы будете использовать в торговых операциях, так как объём оборотных средств может увеличиваться или уменьшаться в процессе торгов. Особое внимание необходимо уделять организации сделок, так как вам необходимо использовать лишь те оборотные средства, с которыми вы можете позволить себе расстаться.

Проседания

Проседание – это сокращение общей суммы оборотных средств в результате потери денег в ходе торгов. Как правило оно измеряется в процентах от общей суммы на счёте.

Общую картину по вашим инвестициям могут отобразить максимальные и минимальные точки с учётом проседаний. Эти точки необходимо учитывать при анализе текущей ситуации по вашим инвестициям, и определении тех точек, в которых объём ваших инвестиций может уменьшится.

Каким объёмом рисковать?

Наилучшим вариантом для одной сделки будет риск 5% объёма своего портфолио. Своим портфолио необходимо распоряжаться таким образом, чтобы одна сделка не стала причиной крупного убытка.

Потеря более крупной суммы будет означать, что вам понадобится ещё больше усилий для того, чтобы компенсировать свои убытки. И всё это лишь для того, чтобы вновь «выйти в ноль». Необходимо ограничить свои общие риски таким образом, чтобы избежать слишком крупных потерь своих инвестиций.

Соотношение прибыль/риск

Соотношение прибыль/риск отображает сумму заработанных средств в сравнении с суммой денег, которой вы рискнули.

Это соотношение читается просто:

Потенциально заработанные средства : То, чем вы рискуете

Его можно рассчитать из трендов определённой пары, отслеживая как повышение стоимости, так и её понижение. Такая информация может помочь вам определить наилучшие возможности для сделки.

С помощью правильного соотношения прибыли к риску всегда можно открыть для себя самую лучшую сделку. Соотношение 3 к 1 (3:1) – это очень хорошее соотношение, которое говорит о том, что ваша инвестиция может отлично окупиться, если вы не поленитесь и проведёте определённую исследовательскую работу для определения верного вложения собственных средств.

Проанализируйте тренды и линии своей инвестиции для того, чтобы определить возврат по избранной паре, и вы подготовите себя к выбору, который вам будет легче сделать, когда придёт время. Будьте внимательны при расчёте соотношения, так как если его показатели будут меньше 3:1, это может оказаться не такой хорошей инвестиционной возможностью.

Советы по теме

Пара советов, которые могут быть полезны при управлении рисками:

Сравнивайте верхний и нижний диапазоны пары с текущей стоимостью инвестиций – это даст вам лучшее представление о потенциальном риске в целом. Эта информация поможет вам лучше понять ваши возможные убытки и сопоставить их объём с потенциальной прибылью.
Постоянно наблюдайте за рыночными настроениями по отношению к той или иной паре, это поможет вам оперативно управлять своими сделками.
Перед выбором валюты для инвестиций, проанализируйте потенциальные факторы, которые могут влиять на котировки этой пары. Всякий раз проверяйте наличие какой-нибудь истории или новости, которая может сказаться на поведении объекта ваших инвестиций.
Ведение журнала

При первом приближении, мысль о ведении журнала кажется нелепой и старомодной, но при подготовке к инвестиции она может оказаться уместной. В журнале можно отмечать успешность сделок и действия, которые вы можете предпринять, чтобы повысить их эффективность и потенциальную прибыль. Такая привычка может сослужить хорошую службу, так как данные брокера или регистратора счёта могут быть недостаточно информативными для определения успешности своей работы.

Такой журнал необходим для отслеживания отдачи собственных инвестиций. Его следует вести не только в образовательных целях, но и чтобы убедиться в том, что при заключении сделок вы руководствуетесь своим умом, а не эмоциями.

В частности, подобный журнал будет полезен следующей информацией:

Области, в которых вы заключаете сделки.
Выбираемые вами позиции входа (включая сигналы, к которым вы прислушиваетесь перед выполнением определённых действий).
Размеры позиций.
Области, в которых вы чувствуете себя наиболее комфортно.
Исход ваших сделок, с учётом предпринятых вами действий и ваших ощущений на каждом этапе сделки.
Ваша реакция на результат (следует отмечать собственные реакции, независимо от того, был ли результат хорошим, или плохим).
Содержание журнала

Убедитесь в том, что заносите в журнал как можно больше полезных сведений. В вашем торговом журнале может содержаться следующая информация:

Мотивации и интересы, движущие ваши сделки, которые могут помочь вам определиться с наиболее подходящей для вас стратегией.
Описание вашего отношения к рынку и того, как вы его воспринимаете. Пусть такая информация проходит «красной линией» через ваш журнал, предоставляя вам как можно больше данных для работы.
Описание вашего отношения к рынку и того, как вы его воспринимаете. Пусть такая информация проходит «красной линией» через ваш журнал, предоставляя вам как можно больше данных для работы.
Упущенные возможности или ошибки при осуществлении сделок. Вы можете указать те моменты, в которых, на ваш взгляд, вы поступили неправильно, а со временем, вы сможете обсудить эти моменты наедине с собой.
Ведите статистический учёт своих действий при осуществлении сделок.
Понимать риски на валютных рынках жизненно необходимо, а умение управлять этими рисками ещё более важно. С этой задачей вам поможет справиться журнал, поскольку записи предполагают более глубокое понимание процесса. С другой стороны, не лишним будет и определённый бонус на рынке Форекс в виде дополнительной маржи, с помощью которой вы сможете увеличить прибыль без изменения объёма инвестиций.

Издержки торговли

Наверное, у вас есть друзья или родственники, торгующие на рынке. Они могут торговать ценными бумагами, фьючерсами, опционами или иностранной валютой. Возможно, вы слышали их увлекательные истории о торговле, и, вероятно, вы заинтересовались и задумались о том, не начать ли вам занятие трейдингом. Один из первых вопросов, которые вы зададите перед тем, как торговать: каковы издержки торговли.

Издержки торговли зависят от нескольких факторов, включая инструменты и рынок, на котором вы торгуете. Большую часть издержек составляет плата за услуги брокеров. Они зарабатывают на жизнь, предоставляя свои услуги на рынке обмена валюты.

Вы должны предусмотреть следующие расходы:

- Комиссии

- Проскальзывание

- Спред

- Плата за платформу

- Расходы

Комиссии

Эти издержки взимаются брокерами. Комиссия, которую вы платите, обычно рассчитывается как процент от размера сделки. Например, если вы покупаете или продаете ценные бумаги за 10 000 долларов, вам нужно будет заплатить брокеру 1% этой суммы. Оплата также может производиться пропорционально: например, если вы покупаете или продаете ценные бумаги общей рыночной ценностью менее 10 000, ваш брокер выставит вам счет в 30 долларов. Если сумма составляет менее 20 000 долларов, плата за услуги брокера составит 50 долларов. Поэтому, если вы купили ценных бумаг на 5 000 долларов, вы по-прежнему должны будете заплатить 30 долларов комиссии. И, если вы купили акций на 12 000, комиссия всё так же будет 50 долларов.

Проскальзывание

Цена постоянно меняется, пока рынок открыт. Поэтому, если цена акции сейчас равна 10 долларам, это не значит, что когда вы решите покупать, вы купите такие акции за 10 долларов каждая. Когда вы разместите ордер и он будет выполнен, рыночная цена может уже измениться. Если ваш ордер был заполнен, когда цена составляла 10.25 долларов, и вы купили 100 акций, ваши издержки проскальзывания составят: 25 долларов (100 акций * 0.25 долларов). Если когда вы продаете, проскальзывание такое же, общие затраты на проскальзывание на входе и выходе из рынка составят для вас 50 долларов (25 долларов* 2 сделки).

Спред

Спред – разница между ценой бида на покупку и предложения на продажу. Если самый нетерпеливый покупатель хочет купить доллары США за 0.7500 австралийских долларов каждый, но самый нетерпеливый продавец желает продавать их только за 0.7510 австралийских долларов каждый, спред составит 10 пипов. Эти 10 пипов называются спредом. Если вы покупаете 100,000 долларов США, спред будет стоить вам 100 австралийских долларов. (Пипы рассматриваются подробнее в книге: Валютный трейдер с неполной занятостью.)

Плата за платформу

Некоторые брокеры взимают ежемесячную плату за использование их торговых платформ.

Расходы

Эти расходы включают затраты на образование, например, покупку книг, программы для торговли, подписок на важную информацию и так далее.

Некоторые люди могут «отмести» эти расходы, как незначительные, вроде монет, которые вы кидаете в игральные автоматы. Однако, если вы хотите рассматривать трейдинг в качестве бизнеса, вы должны минимизировать их и убедиться, что вы получаете максимум за каждый доллар, потраченный на обеспечение вашего выживания на рынке в долгосрочной перспективе.

2) Почему следует рассматривать трейдинг как бизнес! Почему управление денежными средствами имеет значение?

Автор: Super User вкл. . Опубликовано в Управление капиталом

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Почему следует рассматривать форекс-трейдинг как бизнес

Если вы начнёте торговать на рынке Форекс, вы, без сомнения, поймете, что это дело предполагает большой риск. Большинство трейдеров, торгующих валютой, теряют свои сбережения на рынке. К сожалению, некоторые трейдеры в итоге теряют существенную часть своих активов.

Многих трейдеров, особенно начинающих, привлекают на рынок брокерские предложения, например «кредитное плечо 200 к 1» и даже более высокие значения в некоторых случаях. Среди новичков распространено мнение, что они могут использовать такое высокое кредитное плечо, чтобы быстро заработать огромные суммы денег. Попытки это осуществить часто заканчиваются слезами.

Чтобы стать успешным трейдером, вы должны относиться к трейдинге как к бизнесу. Крайне маловероятно, что вы могли бы вложить в свой бизнес 50 долларов и быстро превратить их 20 000 долларов. Конечно, существуют и исключения, но они крайне малочисленныo.

Тот же подход следует применять и к форекс-трейдингу. Одна из самых распространенных причин потери трейдерами средств – слишком маленький счет.

Одно из самых существенных преимуществ рынка Форекс состоит в том, что вы можете взять в кредит крупные суммы для торговли у своего брокера. Однако, важно помнить и о том, что заёмные средства могут увеличить не только прибыль, но и убытки.

Универсальных правил, регламентирующих размеры заёмных средств, не существует. Многие начинающие трейдеры начинают, занимая очень небольшие суммы, если вообще занимают. Конечно, это зависит от типа стратегии, которую вы используете.

Если ваш счет содержит 10 000 долларов, большинство брокеров позволят вам открывать позиции размером 500 000 долларов минимум. Если вы купили валютную пару с долларом США, кредитное плечо составит 50:1. Размер позиции в 50 раз превышает размер вашего счета.

Даже незначительные колебания цены в неблагоприятном для вас направлении могут вылиться в существенные убытки.

Многие начинающие трейдеры начинают с небольших сумм на счете. Тот же принцип можно применить к счету в 100 долларов, с которого можно открыть позицию в 5000 долларов.

Минимальный размер позиции, разрешенный брокерами, обычно составляет 10 000 долларов, но они также могут разрешить вам открыть счет в 100 долларов.

Брокеры не препятствуют этому, они знают, что 99% их клиентов уничтожат свой счет.

Я хочу донести до вас мысль о том, что нужно быть реалистом. Воспринимайте трейдинг как бизнес. Ставьте себе реальные цели. Думайте о фондовом рынке или паевых инвестиционных фондах. Они часто приносят доход в 10% годовых. Если вы можете заработать 30% в год, торгуя на Форексе, это существенно больше!

Не ждите, что сможете заработать 1000 долларов в месяц со своим счетом в 100 долларов. Этого не произойдет почти наверняка.

Почему управление денежными средствами на Форексе имеет большое значение?

Обычно люди, торгующие на Форексе, настроены на получение больших прибылей. Однако, так ли это просто, как думают большинство начинающих трейдеров? Конечно, нет.

Наверняка вы знаете, что в любом деле есть определенные системы управления собственными действиями и принятием решений, существующие для защиты от больших потерь. В трейдинге такая система называется управлением денежными средствами. Она включает экономию, инвестирование, бюджетирование, траты и контроль счетов с целью увеличения прибыли и уменьшения убытков. Для того, чтобы осуществлять управление денежными средствами, очевидно, необходимо знать некоторые правила управления денежными средствами.

Для каждого трейдера этот набор правил управления денежными средствами свой. Он основан на личности трейдера, его или её позиции и стратегии трейдинга. Управление денежными средствами на Форексе подразумевает процесс управления счетами рациональным, безэмоциональным образом. Новички в данном виде бизнеса могут выбрать неверный способ управления собственными средствами. Они могут думать, что принцип действия трейдера похож на азартную игру. На самом деле, прибыль от трейдинга такого типа может быть ниже, чем от трезвого и разумного управления денежными средствами. Поэтому важно понимать, что трейдерам действительно необходимы правила управления денежными средствами. Такие правила помогут вести счета и находить всю необходимую для прибыльного форекс-трейдинга информацию.

Так что должен знать трейдер в первую очередь об управлении денежными средствами и правилах управления?

Процесс трейдинга всегда сопровождается риском, так как без риска не может быть и прибылей. Правила управления денежными средствами на Форексе основаны на снижении риска и нацелены помочь трейдеру выяснить, насколько большим должен быть риск, и какой именно уровень риска он может себе позволить в конкретной ситуации. Данные правила могут помочь трейдерам определить, сколько именно акций, облигаций или валюты они могут покупать или продавать в конкретной сделке. Максимальный уровень риска, который может появиться во многих ситуациях, исходя из данных правил, основан на процентном соотношении риска. Трейдер решает, сколько сделок он может открыть за конкретный период торговли.

Вознаграждение так же важно, как риск. Оно направлено на то, чтобы продемонстрировать трейдерам коэффициент прибыли/риска. Существует определенное количество вознаграждений, и очень важно не игнорировать правила такого коэффициента и придерживаться правильной стратегии управления денежными средствами. Это будет способствовать росту прибыли. Существует и множество других советов по управлению средствами, служащих для совершенствования процесса торговли и увеличения прибыли. Они направлены стратегии, которые помогут улучшить результаты торговли.

Все эти правила управления денежными средствами можно внести в список в программе вроде Excel или Open Office Calc. И все коэффициенты, используемые в управлении денежными средствами на Форексе, смогут вычисляться автоматически и помочь трейдерам контролировать счета и сделки, принимая менее рискованные решения. Это, возможно, самый важный аспект для трейдеров на рынке Форекс.

Учитывая все эти аспекты, вы сами сможете убедиться, управление денежными средствами на Форексе является одним из важнейших методов стратегий форекс-трейдинга. Такие советы по управлению денежными средствами помогают оперировать средствами и счетами трейдеров дисциплинированным и контролируемым способом, направленным на уменьшение убытков и увеличение прибыли. Более того, сервисы по управлению инвестициями контролируют и управляют счетами и финансами.

3) Управление средствами на рынке : Что такое кредитное плечо и маржа! Управление денежными средствами на рынке:

Автор: Super User вкл. . Опубликовано в Управление капиталом

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Управление денежными средствами на рынке Форекс: Что такое кредитное плечо и маржа

Кредитное плечо и маржа - два очень важных понятия в управлении денежными средствами на рынке Форекс. Кредитное плечо позволяет форекс-трейдерам инвестировать в торговлю валютой намного больше средств, чем им позволяет торговый счет. Таким образом, трейдеры могут оперировать более крупными суммами. Маржа представляет собой реальные средства, которые необходимо иметь на торговом счёте в качестве залога для покрытия возможных убытков.

Управление денежными средствами на Форексе:Кредитное плечо

Прибыль и убытки на рынке Форекс, как правило, выше, чем те, с которыми вы можете столкнуться на фондовых рынках, даже тогда, когда текущий курс валюты не сильно колеблется. Большинство брокеров устанавливают кредитное плечо 100:1. Это значит, вы можете покупать или продавать €100,000 сумму валют, даже если вы имеете только &евро;1,000 на вашем торговом счёте. Некоторые брокеры предлагают более высокое кредитное плечо 400:1.

Кредитное плечо также может сыграть и против вас в форекс-трейдинге. Например, если цена на валюту меняется не в том направлении, в котором вы ожидали, кредитное плечо может приумножить ваши убытки так же, как и прибыль. Многие люди, начинающие торговать на Форексе, не до конца понимают суть таких понятий, как кредитное плечо и маржа. Кредитное плечо представляется удивительной услугой, предоставляемой брокерами. Однако, вы должны помнить, что даже однопроцентное колебание в цене валюты может стоить вам всего вашего капитала в зависимости от суммы кредитного плеча, предлагаемого вашим брокером. Использование небольшого кредитного плеча предотвратит быструю потерю больших сумм. Итак, вам необходимо найти идеальный балансe.

Управление денежными средствами на рынке Форекс: Маржа

В приведенном выше примере, когда вы покупаете &евро;100,000 в валюте, фактически, вы занимаете &евро;99,000 для своих покупок. &евро;1,000 используется, чтобы покрыть ваши убытки в марже.

Кредитное плечо

Необходимая Маржа

Торгуемая сумма

Требуемая маржа

20:1

5%

€100,000

€5,000

50:1

2%

€100,000

€2,000

100:1

1%

€100,000

€1,000

200:1

0.5%

€100,000

€500

Трейдер может выбрать самое высокое кредитное плечо (200:1), с маржой в 0.5%. Однако, принципы управления денежными средствами говорят о том, что трейдер не должен торговать огромными лотами. Это позволит предотвратить большие потери от такого размера кредитного плеча.

Поэтому важно понимать, какое именно кредитное плечо предлагает ваш форекс-брокер и каковы требования по марже. Если вы новичок в трейдинге, вы должны сравнить размеры кредитного плеча и маржи у разных брокеров.

Управление денежными средствами на рынке Форекс: то, что вам нужнo

Если учитывать количество времени, которое мы тратим на форекс-роботов, технические стратегии доказательств ошибок и якобы чудодейственные обучающие курсы, обещающие сделать из нас супер-трейдеров, управлению денежными средствами уделяется до обидного мало внимания. Тем не менее, практически каждый трейдер, действительно достойный такого звания, прекрасно понимает, что успех в форекс-трейдинге во многом зависит от правильного управления убытками, так же, как и прибылью. Но этот аспект обычно недооценивают, отдавая предпочтение индикаторам, статистике, анализу и стратегии. Несмотря на то, что первая проблема, с которой сталкивается начинающий трейдер – потеря денег в процессе торговли, а стратегия и анализ не смогут помочь вам решить её. Таким образом, подробное изучение и практика методов управления денежными средствами должны занимать первое место среди приоритетов трейдера, который собирается достичь успеха в торговле на Форексе.

Что такое анализ? Это выявление наиболее вероятных сценариев получения прибыли. Вероятность не предполагает какой-либо определенности и любой сценарий, каким бы надежным он ни был, по определению рано или поздно приведет к убыткам. В случае начинающего трейдера, чьи навыки развиты слабо в лучшем случае, а в худшем не развиты совсем, потери появятся намного раньше, чем прибыли. Очевидно, что любое обучение торговле на рынке должно начинаться с осознания важности и необходимости получения навыков управления денежными средствами.

Управление денежными средствами учит нас контролировать убытки и максимизировать прибыли. Все это требует ответственного и дисциплинированного отношения к торговле, которое приобретается путем последовательности привычек. Нас учат не выбирать размеры сделок беспорядочно, быть последовательными в установлении стоп-лосс ордеров и профит-ордеров, и, самое главное, рассматривать убытки в качестве естественной и неотъемлемой части карьеры трейдера. Существует множество способов управления убытками, но способов их полностью избежать не существует. Даже Джордж Сорос совершал некоторое количество серьезных промахов на протяжении своей долгой карьеры, но он по-прежнему считается мастером трейдинга. Уоррен Баффет приобрел акции нефтяных компаний на пике нефтяного пузыря в 2008 году, кроме того, он сделал неправильный выбор с Salomon Brothers в 90-х. Но все эти трейдеры быстро поняли свои ошибки и управляли убытками вместо того, чтобы их отрицать и позволять им расти дальше. То, что происходит с теми, кто отказывается признавать убытки и выбирает их приумножение в надежде на возможную выгоду, наглядно демонстрирует случай Ника Лессона и Джерома Кервиела, первый из которых обанкротил британский банк, а второй потерял 7 миллиардов долларов. Оба в итоге попали в тюрьму.

Итак, управление денежными средствами – сердце и душа торговли, защитный клапан, предохраняющий от ошибок, а также щит, защищающий от страха и иррациональности. Брокеры могут предоставить вам инструменты технического анализа и десятки индикаторов, но навыки управления денежными средствами можно приобрести только посредством практики и уверенности в успехе. С другой стороны, мастер управления денежными средствами – это мастер торговли, и это лишь вопрос времени, когда он усовершенствует свои аналитические и стратегические навыки и заработает огромное состояние, которое он заслуживает.

4) Сила небольших постоянных прибылей! ФОРЕКС: Как вовремя закрывать позиции! Защитные опционы пут:

Автор: Super User вкл. . Опубликовано в Управление капиталом

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Сила небольших постоянных прибылей

Для большинства из нас понятие «безопасные инвестиции» ограничивается нормой прибыли, которую мы получаем на сберегательных счетах или долгосрочных депозитах. Прибыль будет зависеть от процентных ставок, применяемых в каждой стране. На данный момент, в ноябре 2007, процентная ставка для сберегательного счета в Австралии равна 7% годовых. Прибыль при этом составит 0.57% в месяц. Несмотря на это, многие инвесторы имеют предубеждения относительно типа прибыли, которую можно получить при торговле на финансовых рынках.

Начинающий трейдер совершает выигрышную сделку и получает от десяти до пятидесяти процентов суммы на своём счете. Он формирует веру в то, что при помощи трейдинга он сможет быстро стать миллионером. И действительно, если предположить, что в месяц мы будем получать 20% прибыли со счетом в 10 000 долларов, мы можем ожидать получение 89,161 долларов к концу первых 12 месяцев торговли. А что, если мы будем получать все 50% прибыли в месяц? Тогда к концу года получим уже 1,297,463 долларов. Конечно, есть и проблема с такими ожиданиями. Они не реалистичны. Даже те, кто утверждает, что получали подобные прибыли, получили их в моделируемых виртуальных средах, в торговых соревнованиях или игровых счетах, например, тех, в которых нет риска потери реальных денег.

Прибыль такого рода можно получить достаточно быстро, но я не слышал о том, чтобы кому-то это удавалось год за годом. После тестирования сотен торговых систем и идей, я пришел к мысли, что системы, которые обещают огромные прибыли, оказываются слишком сильно оптимизированными для периода, в течение которого они тестируются. Или даже хуже, имеют логические просчеты или неверные предположения.

В последнее время я разыскивают отчеты о производственной деятельности фирм в США. Как бы вы отреагировали, если бы я сказал вам, что за последние десять лет средний годовой доход крупнейших торговых фирм составил 25%, а среднестатистических торговых фирм – 15%? Это реальные данные. Так и есть.

20% и 15% прибыли в год это «всего» 1.877% и 1.171% прибыли в месяц соответственно. Я уверен, что многие начинающие трейдеры и инвесторы, читающие эту статью, испытывают смешанные чувства, глядя на эти цифры. Кто-то может смеяться над такими «жалкими» доходами, в тайне надеясь, что он сможет заработать намного больше, чем 1.877% в месяц. А кто-то удивлен или разочарован, так как понял, что мечты о богатстве не сбудутся так быстро, как он надеялся 20%.

Оставим в стороне вашу первую реакцию на эти цифры, сфокусировавшись на том, что они на самом деле означают. Я бы хотел показать вам, насколько на самом деле большие прибыли складываются из них. Со временем эти казавшиеся небольшими, но постоянные доходы обеспечат вам огромную прибыль в будущем.

15% ГОДОВОГО ДОХОДА С РАЗМЕРОМ СЧЕТА 10,000 ДОЛЛАРОВ

Начнём с того, что у вас на счете 10 000 долларов, которые обеспечивают минимум 1.171% прибыли в месяц, или 15% в год, при торговле на рынке. Основываясь на этих данных, прогноз будет таким:

$11,500 долларов (15% роста) после 1 года.
13,223 долларов (32% роста) после 2 лет.
20,108 долларов (101% роста) после 5 лет.
40,432 долларов (304% роста) после 10 лет.
163,475 долларов (1535% роста) после 20 лет.
660,960 долларов (6510% роста) после 30 лет.
25% ГОДОВОГО ДОХОДА С РАЗМЕРОМ СЧЕТА 10,000 ДОЛЛАРОВ

Предположим, у вас на счете 10 000 долларов, обеспечивающие минимальную прибыль 1.877% в месяц, или 25% а год, при торговле на рынке. Основываясь на этих данных, прогноз будет таким:

$12,500 долларов (25% роста) после 1 года.
15,625 долларов (56% роста) после 2 лет.
30,519 долларов (205% роста) после 5 лет.
93,140 долларов (831% роста) после 10 лет.
867,512 долларов (8575% роста) после 20 лет.
8,080,034 долларов (80700% роста) после 30 лет.
Также важно отметить, что не все менеджеры фондов зарабатывают деньги. Доход в 15% или 25% годовых могут обеспечить только те менеджеры, которые постоянно приносят прибыль. Более того, такие типы доходов не доступны большинству инвесторов. Большинство управляющих фондами, которых я находил, будут иметь с вами дело, только если вы «продвинутый» инвестор с инвестиционным капиталом в 500,000 долларов минимум. На самом деле, самые высокооплачиваемые управляющие работают только на инвесторов с минимальной суммой инвестиций в 25,000,000 долларов США. (я не буду упоминать здесь имён, однако, вы сами можете исследовать этот вопрос, ввести запрос «торговые советники» в своём любимом поисковике.)

Я не знаю, как у вас, но у меня точно нет свободных 25 миллионов долларов, которые бы ждали, чтобы ими начал кто-то управлять. Однако, дилемма в том, что жизнь слишком коротка, чтобы довольствоваться только 7% годового дохода. Думаю, именно по этой причине мы с вами приняли решение торговать и инвестировать в финансовые рынки. По крайней мере, здесь у нас есть возможность контроля и ответственности за свои прибыли. Это тоже связано с рисками, но мы можем избежать безрассудств, если наши ожидания будут реалистичными.

ФОРЕКС: Как вовремя закрывать позиции

Данная статья рассматривает один из наиболее важных аспектов (по мнению автора) трейдинга в целом и форекс-трейдинга в частности — управление ордерами и позициями. Это включает в себя выбор точек входа, принятие решений по точкам выхода, стоп-лоссам и тэйк-профитам. Надеюсь, эта статья поможет трейдерам-новичкам, которые только начинают работать на Форексе, а также опытным трейдерам, торгующим регулярно и постоянно теряющим или зарабатывающим деньги на рынке.

Когда я начал торговать на Форексе и впервые понёс убытки и получил доход, я начал осознавать некоторые очень важные моменты о сущности всего процесса торговли. В то время, как выбор правильного времени для входа в позицию редко был для меня сложным (примерно80% всех моих открытых позиций попадали в «зеленую» зону прибыли), проблема скрылась в определении правильной точки выхода с позиции. Это важно не только для сокращения риска потенциальных убытков со стоп-лосс ордерами, но и для ограничения собственной жадности и получения прибыли тогда, когда я могу её получить и сделать максимально высокой. Известно множество способов и принципов, позволяющих войти в правильную позицию в нужное время — например, выпуски новостей экономики, важные события в мире, комбинации технических индикаторов и т.д. Но, если вход в позицию опционален, и вы можете пропустить столько хороших или плохих точек входа, сколько посчитаете нужным, к точкам выхода это не относится. В маржинальной торговле нет возможности слишком долго ждать с открытой позицией. Более того, каждая позиция определенным образом ограничивает способность трейдера торговать дальше.

Выбор подходящих точек выхода из позиций мог бы быть довольно простой задачей, если бы рынок Форекс не был таким хаотичным и нестабильным. По моему мнению (основанному на личном опыте торговли), ордеры на выход из каждой позиции должны постоянно переключаться с течением времени и по мере поступления новой информации о рынке (технической и фундаментальной).

Допустим, вы взяли короткую позицию с евро/долларом в 1.2563, в настоящее время вы принимаете уровень поддержки/сопротивления данной позиции за 1.2500/1.2620. Вы устанавливаете свой стоп-лосс ордер в 1.2625 и тэйк-профит ордер в 1.2505. Итак, данную позицию можно рассматривать как внутридневную или 2-3 дневную. Это значит, вы должны будете закрыть её по истечению срока, иначе она станет очень непредсказуемой (так как рынок сильно изменится с тех пор, как вы её открывали). После того, как вы заняли данную позицию и установили изначальные ордеры на выход, необходимо следить за событиями на рынке и техническими индикаторами, чтобы корректировать свои ордеры на выход. Самое главное правило – ужесточать лосс/профит лимит с течением времени. Обычно, если я беру среднесрочную позицию (2-4 дня), я стараюсь снизить стоп- и таргет-ордер до 10-25 пипов ежедневно. Я также отслеживаю мировые новости, стараясь снизить свои стоп-лоссы, когда важные новости могут повредить моей позиции. Если доход уже достаточно высокий, я стараюсь переместить свой стоп-лосс ближе к точке входа, чтобы быть уверенным в выигрышности позиции. Основная мысль в том, что нужно найти точку баланса жадности и осторожности. Но, по мере того, как ваша позиция устаревает, прибыльность её ограничивается, а лоссы сокращаются. Кроме того, трейдеру необходимо помнить о том, что если рынок начинает вести себя непредсказуемо, нужно быть ещё более осторожным с ордерами на выход, даже если позиция по-прежнему приносит прибыль.

Каждый трейдер имеет свою стратегию и свои привычки. Надеюсь, благодаря данной статье трейдеры задумаются о таком важном аспекте торговли, как ордеры на выход и смогут улучшить свои результаты.

Защитные опционы пут

Наложения опционов на Форексе – отличный способ контролировать риски в процессе использования преимуществ роста рынка. Тема опционов – достаточно обширна, поэтому я рассмотрю в данной статье только одну концепцию и продолжу освещение в следующей статье, где буду говорить о второй стратегии наложения. Одна из наших систем торговли на proftingWithForex.com использует наложение опционов, и вы можете наблюдать месяц за месяцем, как данная стратегия на самом деле работает в реальной жизни. Две концепции, о которых я буду говорить, являются довольно распространенными и могут осуществляться просто и без особенной технической поддержки. Эти две вещи – то, на что я люблю обращать внимание в системе, поэтому я не из тех, кто допускает все ошибки в первый раз, и поэтому я могу прожить всю жизнь, занимаясь форекс-трейдингом. Я рассмотрю защитные опционы пут в этой статье, и наложенные звонки в следующей.

ЗАЩИТНЫЕ ОПЦИОНЫ ПУТ

Пут – опцион с тремя компонентами. Первый компонент – контракт. Когда вы приобретаете пут, вы приобретаете право продавать кому-либо указанную валюту по заранее оговоренной цене в заранее оговоренный период времени. Сегодня вы можете купить пут для продажи GBP/USD за 2.0000 долларов в любое время с настоящего момента до даты, которую вы определите. Если валютная пара снизится в цене до 1.9900, вы можете по-прежнему продать её за 2.0000 долларов и получить прибыль. На самом деле не важно, насколько упала цена валюты. Если она попадает в ваш временной промежуток, вы можете продать её за 2000 долларов по желанию. Установленная цена (2.0000), которую вы выбрали для своего контракта, называется страйк-цена. Второй компонент – время. Опционы доступны с месячным интервалом. Это значит, вы можете приобрести опцион, который будет действовать месяц с данного момента или 12 месяцев. Выбор зависит от вас. В конце концов, опционы стоят денег. Цена опциона называется премией. Чем ценнее опцион, тем выше премия. Опцион с широкими временными рамками и большей страйк-ценой будет дороже, чем опцион с узкими временными рамками и спекулятивной страйк-ценой. Думаю, лучше всего будет объяснить это на примере.

Пример 1:

Предположим, 22 января 2007 года вы хотите приобрести один контракт GBP/USD. Его цена составляет 1.9750. Вы осторожный инвестор и хотите защититься от риска на рынке, поэтому покупаете защитный пут, который позволяет вам продать этот контракт за 1.9750 в любое время до истечения сроков контракта. В таком случае контракт должен был потерять силу в третью пятницу февраля, 16 числа. Такой пут обойдется вам в эквивалент 150 пипов за контракт. Впоследствии пара снизилась до 1.9502. В таком случае пут по-прежнему будет стоить 248 пипов, так как вы по-прежнему можете продать данный лот за 1.9750 (1.9750 — 1.9502 = 0.0248). Это в точности соответствует сумме, которую вы могли бы потерять по контракту, таким образом, они покрывают друг друга. На самом деле, единственное, что вы потеряли – 150 пипов, которые заплатили при покупке этого контракта впервые. Вам не требуется устанавливать стоп, так как вы полностью защищены. Даже если бы стоимость контракта существенно снизилась – более, чем на 150 пипов – у вас была страховка, защищающая капитал.

Пример 2:

Сделка следующего месяца, с февраля по март, была убыточной, но с марта по апрель сделка была выигрышной. В марте-апреле вы могли бы приобрести длинную позицию в валютной паре за 1.9372. Вы могли бы покрыть свою позицию путом в 1.9350, который обошелся бы вам в 120 пипов, оставив вас с суммой с 1.9350 до 1.9372. Однако, если вы добавите эти две позиции, вы получите такой же уровень риска, какой был у вас в сделке с января по февраль. В течение этого месяца ваши проигрышные позиции значительно выросли до 2.0027. Это значит, вы заработали 655 пипов. А как насчет вашего пута? Итак, вы ни за что не захотите продать эту позицию за 1.9350, поэтому вы просто позволите путу потерять силу с истечением срока. Это сократит вашу прибыль до суммы, которую вы заплатили за пут, поэтому ваша общая прибыль составит 535 пипов.

Данная стратегия сначала может показаться сложной, но лучше узнать о ней больше, так как она обеспечивает существенные прибыли. Институциональные трейдеры постоянно используют наложения опционов, такие, как защитные путы. Это помогает контролировать риски и снижать общую волатильность портфеля. Вот ещё несколько преимуществ и пара недостатков данной стратегии.

Преимущество #1-Отсутствие стопов

Вам не нужно устанавливать стоп для своей длинной позиции. Сколько раз вы были правы в выборе направления, но были остановлены агрессивным поведением рынка? Я уверен, такое регулярно происходит у большинства трейдеров. С защитным путом вы в безопасности и можете позволить курсу обмена упасть до нуля, если это возможно, не достигнув максимальных потерь. Кстати, это преимущество также действует во время объявлений. Теперь вы контролируете ситуацию.

Преимущество #2-Неограниченный апсайд

В отличие от других стратегий хэджирования, эта техника по-прежнему допускает неограниченный апсайд. Несмотря на то, что расходы снижаются на стоимость пута, они могут быть значительными.

Преимущество #3-Снижение волатильности портфеля

Весь портфель имеет меньшую волатильность, так как ваш нижний уровень ограничен. Вот ещё один пример. Я предполагаю, что ценообразование и волатильность были постоянными, в среднем, в течение последних 10 лет и ваша стратегия состоит в покупке длинной позиции GBP/USD с путом и кредитным плечом в 20:1 во всем портфеле. Это обеспечивало бы 10% прибыли в год в течение данного периода. Скомбинировав это преимущество с некоторым анализом, вы имеете все шансы получить намного более существенную прибыль, чем эта.

Недостаток #1 — Стоимость пут

Пут обойдется вам в 150 пипов, если вы позволите ему действовать до истечения срока каждый месяц – независимо от того, падает рынок или растет. Такая цена «съест» ваши надбавки прибыли и создаст запланированный спад. Даже если рынок упадет менее, чем на 150 пипов, максимальные убытки будут такими же.

Недостаток #2 — Стоимость операций

Если вы приобретаете пут, вы платите комиссию. Так как размеры комиссии постоянно снижаются, она будет номинальной, но добавит ещё один пип к убыткам каждого месяца.

Самая сложная задача для многих инвесторов – защита собственного капитала. Вы будете часто слышать, как успешные частные инвесторы говорят, что если вы эффективно защитите свой капитал, прибыли будут приходить к вам сами. Я согласен с этим утверждением и использую защитные путы, чтобы держаться на плаву. На ProfitingWithForex.com мы разработали модель портфеля в разделе торговли, который использует наложения опционов для демонстрации концепции в реальном времени. Зарегистрируйтесь и ознакомьтесь с ней, чтобы увидеть, как это выглядит с течением времени.

5) ФОРЕКС — Как справляться с убытками! Хитрый метод контроля убытков в трейдинге! Управление рисками на рынке:

Автор: Super User вкл. . Опубликовано в Управление капиталом

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ФОРЕКС — Как справляться с убытками

Одно из важнейший правил торговли на рынке Форекс гласит: старайтесь минимизировать свои убытки настолько, насколько это возможно. С небольшими потерями вы можете дольше продержаться на плаву в периоды, когда рынок движется в неблагоприятном для вас направлении и оказаться в выгодном положении, когда тренд изменится. Единственный проверенный способ удержания убытков на минимуме – установить свой максимальный лосс до открытия торговой позиции на Форексе.

Максимальный лосс представляет собой самую большую сумму денег, потерю которой вы допускаете в рамках любой сделки. Если ваш максимальный лосс будет установлен в виде небольшого процента от общего форекс-капитала, череда убыточных сделок не остановит вас в течение определенного периода времени. В отличии от 95% форекс-трейдеров, которые несут убытки из-за того, что не начали использовать мудрые правила управления капиталом, у вас будет с этим всё в порядке.

Например, если бы у меня была сумма в 1000 наличными и я начал бы торговать 100 долларов в одной сделке, для меня разумными были бы три убыточных сделки подряд. Это сократило бы мой капитал до 400 долларов. Затем на следующую сделку поставят уже 200 долларов, так как считают, что после трёх неудач подряд шансы на выигрышную сделку увеличиваются.

Если тот трейдер поставит 100 долларов на следующую сделку, так как думает, что выиграет, его капитал может сократиться до 250 долларов. Сейчас мои шансы заработать практически равны нулю, так как для этого мне нужно было сделать на следующей сделке 150%, чтобы просто выйти на уровень безубыточности. Если бы максимальный лосс был заранее определен, такая ситуация бы не возникла.

В данном случае причиной неудачи стало то, что трейдер рисковал слишком большими суммами и не применял правильное управление капиталом. Помните, цель – сделать потери минимальными настолько, насколько это возможно, а также убедиться, что мы открываем достаточно большую позицию, чтобы увеличить прибыль и минимизировать убытки. Вы всегда сможете это сделать с помощью торговой системы с хорошими правилами управления капиталом.

Хитрый метод контроля убытков в форекс-трейдинге

Одно из основных правил форекс-трейдинга гласит: сохраняйте убытки минимальными. С небольшими убытками в форекс-трейдинге вы сможете пережить времена, когда рынок движется против вас, и удержать удачную для себя позицию, когда тренд развернется в обратном направлении. Проверенный метод сохранения убытков небольшими – установление максимального лосса перед открытием торговой позиции на Форексе. Максимальный лосс – это самый большой размер капитала, потеря которого не выбьет вас из колеи, будет приемлемой для одной сделки. С максимальным лоссом, установленным на небольшом проценте от вашего торгового капитала, череда убытков не остановит вашу торговую деятельность. В отличие от 95% форекс-трейдеров на рынке, которые теряют деньги из-за того, что не применяют надлежащие правила управления денежными средствами к своей системе торговли, вы далеко продвинетесь по дороге к успеху с такими правилами управления денежными средствами.

Что произойдёт, если вы не установите максимальный лосс? Давайте рассмотрим это на примере. Если мой торговый капитал составляет 1000 долларов, и я начал торговать со сделки в 100 долларов, было бы разумно понести три потери подряд. Это уменьшило бы мой торговый капитал до 700 долларов. Как вы думаете, что в таком случае сказали бы 95% трейдеров? Они будут рассуждать примерно так: «Итак, я пережил уже три потери подряд. Теперь я должен выиграть в любом случае».

Они решат поставить 300 долларов в следующей сделке, так как думают, что имеют больше шансов на победу.

Если трейдер решил поставить 300 долларов в следующей сделке, так как думает, что победит, его капитал может уменьшиться ещё на 400 долларов. Его шансы заработать деньги сейчас очень малы. Им потребуется заработать 150% в следующей сделке просто для того, чтобы выйти на уровень безубыточности. Если он установил бы максимальный лосс, и придерживался этого решения, он бы не оказался в таком положении.

Вот отличная демонстрация того, почему большинство людей теряют деньги на рынке Форекс. Давайте начнём с торгового капитала в 1,000 долларов, и начнём торговать с 250 долларов. После трех потерь подряд мы теряем 750 долларов, и наш капитал уменьшается до 250 долларов. По сути, мы должны получить 300% прибыли в следующей сделке и это позволит нам выйти на уровень безубыточности.

В обоих случаях причина неудачи заключалась в том, что трейдер слишком много рисковал, и не использовал правила управления денежными средствами. Помните, наша цель здесь – сохранять убытки минимальными настолько, насколько это возможно, а также убедиться, что мы открыли достаточно крупную позицию для капитализации прибыли. С применением правил управления денежными средствами в вашей системе торговли на Форексе, вы всегда сможете это обеспечить.

 Управление рисками на рынке Форекс

Данный аспект является одним из важнейших аспектов обучения трейдингу на Форекс.

Почему он так важен? Мы все занимаемся зарабатыванием денег и для того, чтобы делать это успешно, нам необходимо научиться правильно ими управлять, чтобы избежать постоянных убытков. По иронии судьбы этот аспект чаще всего упускаю из вида. Многие трейдеры хотят сразу же погрузиться с головой в торговлю, не обращая внимания на размер своего счёта. Они просто выясняют, сколько они могут потерять по результатам отдельной сделки и начинают торговать.

Торгуя на Форексе, инвестор имеет возможности увеличить свои средства, но он также и рискует потерять будущую прибыль и того больше, инвестиционный капитал. Отклонение от предполагаемого размера прибыли определяет инвестиционные риски на финансовом рынке. Методы управления рисками применяются перед открытием позиций и после.

Использование защитных стоп-лоссов для контроля риска

Рекомендуется устанавливать защитный стоп-лосс для каждой позиции. Стоп-лосс – точка, в которой трейдер покидает рынок для того, чтобы избежать невыгодной ситуации. При открытии позиции рекомендуется использовать стоп-лосс для предотвращения крупных убытков.

Поскольку в активной сделке лучше защищать свои средства от потенциальной полной потери. Это основная цель управления рисками и денежными средствами. Слишком часто начинающие трейдеры слишком сильно озабочены возможностью совершения убыточных сделок. Поэтому трейдеры позволяют убыткам расти в надежде на то, что рынок изменит направление, и убытки превратятся в прибыли.

Практически все успешные торговые стратегии включают установленную процедуру сокращения убытков. Когда трейдер открывает позицию, эмоции вступают в дело, затрудняя сокращение убытков на правильном уровне. Лучше всего решить, где убытки будут сокращены ещё до начала сделки. Это позволить трейдеру просчитать максимальную сумму возможных убытков в результате совершения сделки.

Рискуйте допустимой частью средств на счете в одной сделке

Для того, чтобы правильно управлять своими инвестиционными средствами, вы должны решить, сколько денег вы можете позволить себе потерять, если сделка кончится неблагоприятно для вас, ещё до открытия позиции. Например, вы можете решить, что для каждой открытой позиции вы будете рисковать максимум 3%, 5% или 10% общей суммы ваших средств. Таким образом, вы сможете узнать заранее, до исполнения сделки, максимальную сумму ваших денег, которая может покинуть ваш счёт за одну торговую позицию, что поможет вам избавиться от лишних эмоций.

Показатели, которые вам понадобятся в этой сфере:

Количество пунктов (пипов), установленное в качестве стоп-лосса.
Размер (объём) торгуемого лота.
Например:

Предположим, остаток средств на вашем счете составляет 5000 долларов, заранее определенный стоп-лосс составляет 50 пипов (выбор количества пипов вашего стоп-лосса должен производиться в соответствии с аналитическим исследованием) и вы готовы рискнуть только 2% всех ваших средств в одной позиции.
Что вам нужно делать?
Вычислите 2% от 5000 долларов
Сумма составит 100 долларов.
Это значит, вы можете позволить себе потерять 100 долларов в результате любых непредвиденных обстоятельств.
Затем разделите 100 долларов на 50 пипов
Получите 2 доллара
Ваш размер лота должен быть равен 1 пипу к 2 долларам. Это будет 0.2 размера лота.
Итак, вы должны использовать размер лота 0.2.

Постарайтесь не давать волю жадности. Не жадничать означает минимизировать риск.

В некотором смысле кредитное плечо может помочь контролировать риск: если ваше кредитное плечо сравнительно невысокое, это будет препятствовать открытию сделок с высоким размером лота.

Пересмотрите свои стратегии

Следующий ключевой элемент контроля риска – риск всего счета. Если сделка оборачивается против вас, в какой момент вы остановитесь и пересмотрите свою стратегию? Случится ли это, когда вы потеряете 30% всех своих денег, 50% или 80%, или когда потеряете всё? Оцените свои методы анализа рынка и выясните, есть ли необходимость в дальнейшем совершенствовании или даже изменении.

Кроме того, проверьте, не слишком ли велик размер вашего лота для размера всего счёта.

Управление рисками и управление денежными средствами идут рука об руку, если вы успешно управляете своими средствами, вы соответственно снижаете риски, а если вы хорошо контролируете риски, тем самым, вы защищаете свои средства.